Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, город оказывается в опасности. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ, мечтая избавиться от человечества.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его родные стали жертвами колдовства. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым он бросает вызов Хозяйке стихий. Но противостояние оказывается куда сложнее — теперь на кону не только судьба города, но и само право называться людьми.
