В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведвзвод, которому предстоит обнаружить секретный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с личным врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв вступает в смертельную схватку с японским генералом, который грозит взорвать подземные хранилища с отравляющими веществами прямо под заводом.
