Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и ушла в странную религиозную общину. Граница между реальностью и иллюзией начинает стремительно стираться.
Она уже не может отличить индийский городок от театральных подмостков родного Петербурга. Повсюду возникают знакомые маски, куклы и звучат песни. Это мистический спектакль или её собственная жизнь превратилась в странный, пугающий сон?